پرچمداری فلزات گرانبها
هادی بهرامی– بورس کالا در هفتهای که گذشت، میزبان عرضه ۵میلیون و ۲۹۰هزار و ۸۹تن محصول مختلف شرکتها بود که نسبتبه هفته قبل ۳۹۰هزار و ۴۲۱تن کمتر است. روز ۳۰آذر، زمان طلایی عرضه این هفته به حساب میآید بهطوریکه در این روز به میزان ۲میلیون و ۴۳۶هزار و ۵۶۴تن محصول عرضه شد. در روزهای ۲۹آذر و ۳دیماه نیز محصولات تولیدی کمترین میزان عرضه را تجربه کردند و با عرضه ۵۵۸هزار و ۷۳۰ تن در ۲۹آذر و ۳۱۸هزار و ۷۸تن محصول در ۳دیماه، روز کمرمقی را برای بورس کالا رقم زدند.
بازار فیزیکی، قویتر از هفته قبل
طی یک هفته اخیر، بازار پتروپالایشی ۲۱۲هزار و ۹۶۶تن، صنعتی ۹۹۴هزار و ۷۳۴تن، کالای صادراتی ۲میلیون و ۴۵هزار و ۶۱۹تن و بازار حراج ۷۱۴هزار و ۸۵۰تن محصول عرضه کردند. بازار صنعتی در روز ۳۰ آذرماه و بازار کالای صادراتی ۱دیماه بیشترین میزان عرضه را تجربه کردند بهطوریکه صنعتی ۴۵۰هزار و ۴۷۰تن و کالای صادراتی ۶۱۵هزار و ۷۶۶تن در آن روز عرضه محصول داشتند.
در این مدت بازار فیزیکی ۶/۵۰درصد از کل حجم عرضه و بازار فروش را در بورس کالا به خود اختصاص داده بود. بازار مالی ۸/۳۷درصد، گواهی سپرده ۵/۱۰درصد و بازار آتی یکدرصد به جریانات نقدینگی بورس کالا تسلط دارند که درصد تسلط بازار فیزیکی نسبت به هفته گذشته، حدودا ۱۰درصد افزایش یافته که قابلتوجه بوده و بازار گواهی سپرده نیز از کاهش تسلط بازار مالی منتفع شده است.
قدرتنمایی بازار مالی و مشتقه
میانگین ارزش معاملات گواهی سپرده طلا در هفتهای که گذشت ۳هزار و ۲۷۶میلیارد تومان برآورد میشود که در ۲۹آذرماه به اوج خود در محدوده ۵هزار میلیارد تومان رسید. در همین یک هفته بازار مشتقه و مالی ۱۸هزار و ۴۴۴میلیارد تومان، گواهی زعفران ۱۳۵میلیارد تومان و گواهی شمش نقره ۴۴۰میلیارد تومان ارزش معاملات داشتند.
با یک مقایسه ساده میتوان متوجه شد که بازار مشتقه و مالی با میانگین ارزش معاملات ۱۸هزار و ۴۴۴میلیارد تومانی در یک هفته، حجم و قدرت بیشتری نسبتبه گواهی سپرده طلا، نقره و زعفران دارد. بازار مشتقه و مالی در ۲۹آذرماه، بیشترین میزان ارزش معاملات را در محدوده ۲۲هزار و ۴۴۱میلیارد تومان تجربه کرده است. لازم به ذکر است که در ۳۰آذر به میزان ۹۷۷هزار و ۹۵۵تن سیمان بههمراه ۳۰دستگاه خودرو، در ۲دی به میزان ۲۲۸هزار و ۶۶۵تن سیمان و در ۳دی به میزان ۱۲هزار و ۵۶۰تن سیمان بههمراه ۳۰دستگاه خودرو عرضه شد که در دستهبندی سایر محصولات قرار میگیرند.
درخشش صندوقهای طلا با جهش NAV
طبق آخرین بررسیها، صندوق عیار ۲/۱۶۳همت، طلای لوتوس ۵/۷۰همت، کهربا ۵/۴۱همت، مثقال ۸/۲۷همت، گنج ۲۷همت، گوهر ۹/۱۶همت، جواهر ۴/۱۴همت، تابش ۶/۱۲همت، ناب ۳/۱۰همت، آلتون ۸۴/۹همت، زر ۸۲/۹همت، درخشان ۱/۸همت، زروان ۳۳/۷همت، آتش ۷۱/۶همت، زرفام ۴۷/۵همت، نفیس ۴۹/۵همت، لیان ۴ همت، ریتون ۲۷/۴همت، زمرد ۶۹/۳همت، امرالد ۵۶/۳ همت، رز ترنج ۸۹/۲همت، قیراط ۲ همت، زرگر ۷۳/۱همت، جام ۷۶/۱همت، گلدیس ۳۵/۱همت، رزگلد ۲/۱همت، گلدا ۱۸/۱همت، درنا ۰۴/۱همت، نگینفارس ۴۵/۰همت و همیان ۳۸/۰همت ارزش خالص دارایی دارند. صندوق عیار و سپس طلای لوتوس، بیشترین و صندوق طلای همیان و نگینفارس، کمترین میزان NAV را به خود اختصاص داده اند.
ارزش خالص دارایی کل صندوقهای طلای بورسی به ۴/۴۶۶همت رسیده و با ۴/۱۸همت ارزش معاملات، نسبت ارزش به تراکنش آن، ۲۵واحد برآورد میشود که نشان میدهد گردش نقدینگی این گروه نسبت به میانگین بازار سرمایه قابل توجه است و سفارشات حتی نسبت به هفته قبل نیز عمیق تر شده است. از سوی دیگر در گروه زعفران، صندوق نهال طی یک هفته اخیر به میزان ۸/۱۵+ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و از محدوده ۴۵۴۶تومان به ۵۲۶۳ تومان رسیده است. این صندوق تحت مدیریت شرکت سبدگردان نوویرا بوده و ۱۶۱میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. از طرف دیگر دومین و آخرین صندوق زعفران با نام سحرخیز، تحت مدیریت سبدگردان تدبیر هم در این مدت ۵/۷+ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و با ارزش معاملات ۸۳میلیارد تومانی به قیمت ۵۶۸۷تومان رسیده است.
ورود پر قدرت صندوقهای نقره
گفتنی است این هفته بورس کالا شاهد ورود صندوقهای نقره به بستر معاملاتی و سرمایهگذاری بوده است. با ورود صندوقهای سرمایهگذاری مبتنیبر فلز نقره با نامهایی چون سیمین، سیلور و نقرابی به بازار سرمایه، سرمایهگذاران ایرانی اکنون ابزاری مالی در اختیار دارند که با خرید سهام آن بهطور غیرمستقیم در یک سبد متنوع حاوی نقره فیزیکی یا اوراق بهادار مرتبط با آن سرمایهگذاری میکنند.
این صندوقها بهعنوان یک راهکار کمهزینه و آسان، سرمایهگذاران را از چالش نگهداری فیزیکی این فلز مبرا میکنند و این جذابیت مضاعف شده است زیرا انتظار میرود نرخ جهانی اونس نقره بهدلیل قیمت پایینتر نسبتبه طلا، پتانسیل بیشتری برای جهش قیمتی داشته باشد و این امر صندوقهای سپرده کالایی نقره در بورس را به گزینهای بسیار مطلوب برای سهامداران تبدیل کند.
۱۰ شرکت برتر بورس کالا در هفته گذشته
آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان میدهد در هفته منتهی به ۵ دیماه حدود ۲میلیون و ۳۷۲هزار تن انواع کالا و محصول به ارزشی بالغبر ۷/۶۱هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰شرکت برتر به بیش از ۱/۲۸هزار میلیارد تومان رسید. برترینهای بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۵دیماه براساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:
ملی صنایع مس ایران با معامله ۵هزار و ۷۴۹تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۸هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۱۰۵هزار و ۹۰تن انواع ورق فولادی به ارزش ۴هزار و ۶۲۳میلیارد تومان دوم شد. صنایع تولیدی دنیای مس کاشان ۲هزار و ۲۱۰تن مس و سیم و مفتول مسی به ارزش ۳هزار و ۱۷۳میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. مجتمع سرب و روی انگوران با معامله ۱۰۷هزار تن خاک روی به ارزش ۳هزار و ۸۶میلیارد تومان چهارم شد. فولاد خوزستان با معامله ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن شمش بلوم، تختال و آرگون به ارزش یکهزار و ۷۸۵ میلیارد تومان پنجم شد. پتروشیمی تندگویان با فروش ۱۲هزار و ۱۶تن پلیاتیلن ترفتالات بطری و نساجی و نخ پلیاستر در گریدهای مختلف به ارزش یک هزار و ۱۷۷میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.
