5 - 01 - 2022
کاهش وابستگی چین به واردات سنگآهن
گروه معدن- چین به عنوان یک ابرتولیدکننده و ابرمصرفکننده در تعیین قیمت اکثر فلزات اساسی و کامودیتیها نقش پررنگی را در بازار برعهده دارد. این کشور عملا با دخالت دستوری در بازار توانست خیلی از کامودیتیها را در کشور خود و بازار جهانی کنترل کند. به طور مثال میتوان به وضعیت سنگآهن، فولاد، زغالسنگ و مس اشاره کرد.
اما سوال اصلی این است که این کشور چه برنامهای برای تولید فولاد و سنگآهن در سال جدید در پیش دارد. در حالی که بهبود اقتصادی چین از همهگیری کووید۱۹ قوی بوده است و از اواسط سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ تقاضای فولاد را حمایت میکرد، اما ممکن است در سال ۲۰۲۲ چنین نباشد. تولید فولاد و تقاضای مصرفکننده نهایی این کشور احتمالا در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه سیاستهای سختگیرانه کربنزدایی این کشور کاهش خواهد یافت.
در این کشور شاهد خواهیم بود که صنایع پاییندستی شروع به استفاده از فولاد با مقاومت بالاتر یا با کیفیت بهتر برای کاهش تناژ مصرفی در بحبوحه کربنزدایی خواهند کرد. طبق اطلاعیهای که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در ۱۵ نوامبر منتشر کرد، مقررات جدید تجارت انتشار کربن، چین مجموعهای از استانداردهای مصرف انرژی برای آهن و فولادسازی را از اول ژانویه ۲۰۲۲ به منظور همسویی با دستورالعملهای کربنزدایی این کشور اجرا خواهد کرد.
چین همچنین از تجارت کربن به عنوان ابزاری برای تنظیم و کاهش انتشار گازهای گلخانهای استفاده میکند. برخی از دولتهای محلی اهداف کربنزدایی را برای صنعت فولاد خود صادر کردهاند. به عنوان مثال، استان شاندونگ، سومین قطب بزرگ فولادسازی چین، در ماه نوامبر مجموعهای از محدودیتها را برای صنعت فولاد در چهاردهمین برنامه سالانه خود (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) برای حفاظت از محیطزیست منتشر کرد.
از طرف دیگر بنا بر اعلام دولت چین اکتشاف داخلی سنگآهن و استفاده بیشتر از قراضه آهن برای کاهش وابستگی به واردات سنگآهن از کشورهایی مانند استرالیا در دستور کار قرار دارد. در برنامه توسعه مواد خام چین برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، با افزایش عرضه قراضه فولادی به بیش از ۳۰ درصد از کل تولید، خودکفایی در سنگآهن به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد و باعث تشویق معدنکاری داخلی و کاهش ظرفیت فولادسازی میشود.
تولید یک میلیارد تن فولاد خام در سال ۲۰۲۲
لی شینچوانگ رییس و مهندس ارشد موسسه تحقیقات و برنامهریزی صنعت متالورژی چین (MPI) در دهمین مجمع فناوری و اقتصاد فولاد چین در سوم دسامبر گفت: تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۲۲ ممکن است حدود یک میلیارد تن باشد. او تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۲۱ را حدود ۰۲/۱ میلیارد تن تخمین زد.
چین در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی ۰۵/۸۷۷ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که ۷/۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ کاهش داشت. تولید فولاد خام اکتبر ۵۸/۷۱ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل ۳/۲۳ درصد کاهش داشت.
شرکت Guotai Junan (GTJA)iمستقر در شانگهای پیشبینی میکند که تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۲۲ از سال ۲۰۲۱ به میزان ۸/۱ درصد کمتر باشد.
فعالان بازار گفتهاند چین ممکن است برای کاهش صادرات و حفظ بیشتر محصولات فولادی برای مصرف داخلی، عوارض صادراتی بر برخی از محصولات فولادی وضع کند. حجم صادرات محصولات نورد گرم، به ویژه کویل نورد گرم، ممکن است به میزان قابلتوجهی کاهش یابد. یک منبع صادرکننده در شرق چین گفت: صادرات محصولات نورد سرد که در طول فرآیند تولید به سوخت نیاز ندارند، ممکن است در سال ۲۰۲۲ ثابت باقی بماند.
فعالان بازار انتظار دارند مصرف فولاد چین در سال ۲۰۲۲ ضعیفتر از سال ۲۰۲۱ باشد، زیرا صنایع پاییندستی شروع به استفاده از فولاد با مقاومت بالاتر یا با کیفیت بهتر برای کاهش تناژ مصرفی در بحبوحه کربنزدایی خواهند کرد. به عنوان مثال، صنعت خودرو در حال توسعه فولاد با استحکام بالا برای کاهش وزن خودرو و کاهش مصرف انرژی است.
کاهش تقاضای فولاد
همچنین انتظار میرود پروژههای زیرساختی در مقایسه با روشهای قدیمیتر استفاده از میلگرد و بتن، از فولاد ساختاری بیشتری برای ساختوساز استفاده کنند. بر اساس گزارش انجمن سازه فلزی ساختمان چین، چین قصد دارد سهم ساختمانهای سازههای فولادی را به ۱۵ درصد از ساختمانهای تازهساخته بر اساس مساحت در سال ۲۰۲۵ در مقابل نرخ ۸۱/۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد.
در حالی که بهبود اقتصادی چین از همهگیری کووید۱۹ قوی بوده و از اواسط سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ تقاضای فولاد را حمایت میکرد، اما ممکن است در سال ۲۰۲۲ چنین نباشد. یک تحلیلگر صنعت در شرکت معاملات آتی Everbright مستقر در شانگهای گفت: تقاضای فولاد احتمالا از سال ۲۰۲۲ کاهش مییابد. شرکت GTJA انتظار دارد که تقاضای کلی فولاد چین حدود یک درصد و تقاضای بخش مسکن حدود هشت درصد کاهش یابد، در حالی که تقاضای زیرساخت افزایش یافته و تقاضای تولید همچنان قوی باقی میماند.
بانک خلق چین نسبت ذخایر الزامی (RRR) برای بانکهای تجاری را از ۱۵ دسامبر ۵/ ۰ درصد کاهش داد که باعث آزاد شدن ۲/۱ تریلیون یوآن نقدینگی بلندمدت میشود، اما فعالان بازار انتظار دارند که نقدینگی بازار مسکن در سال ۲۰۲۲ محدود شود.
تولیدکنندگان و شرکتهای کوچک ذینفعان اصلی سیاست جدید
در این راستا همچنین دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در ششم دسامبر جلسهای را برای تجزیه و تحلیل و بررسی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ برگزار و اعلام کرد که چین از بازار مسکن تجاری حمایت میکند تا بتواند پاسخگوی بهتر نیازهای خریداران مسکن باشد.
تحلیلگر Everbright گفت: این بدان معناست که چین در سال ۲۰۲۲ به محدود کردن سفتهبازی در بازار مسکن ادامه میدهد که رشد بیش از حد این صنعت را مهار میکند. بحرانهای مالی که توسط برخی از توسعهدهندگان اصلی املاک مانند Evergrande Group نیز خریداران را در هنگام خرید خانههای پیشفروش محتاطتر میکنند.
در بخش تولید، فعالان بازار انتظار تقاضای خوبی از صنایعی مانند انرژی پاک، تولید خودرو، تولید کانتینر و کشتیسازی دارند. انتظار میرود که حرکت کربنزدایی چین تقاضای فولاد از تاسیسات تولید برق مبتنی بر انرژی بادی و خورشیدی را افزایش دهد.
تاجران در شرق چین باور دارند که انتظار میرود تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ با کاهش کمبود تراشههای نیمهرسانا افزایش یابد که این امر از تقاضا برای فولاد تخت پشتیبانی میکند. بر اساس گزارش GTJA، انتظار میرود که تولید کانتینر در سال ۲۰۲۲ به رشد قوی خود ادامه دهد، زیرا عرضه کانتینر در میان ازدحام در مناطق خاص ناشی از کووید۱۹ کم است.
برنامه چین برای افزایش خودکفایی در تولید سنگآهن
بنا بر اعلام دولت چین، اکتشاف داخلی سنگآهن و استفاده بیشتر از قراضه آهن برای کاهش وابستگی به واردات سنگآهن از کشورهایی مانند استرالیا در دستور کار قرار دارد.
در برنامه توسعه مواد خام چین برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، با افزایش عرضه قراضه فولادی به بیش از ۳۰ درصد از کل تولید، خودکفایی در سنگآهن به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد و باعث تشویق معدنکاری داخلی و کاهش ظرفیت فولادسازی میشود.
چین در سال گذشته ۷/۵۶ درصد فولاد خام جهان را تولید کرد و همچنان یک رهبر جهانی در ساخت بسیاری از فلزات است، اما عدم کنترل آن بر منابع معدنی بالادست، پاشنه آشیل دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. این کشور در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد سنگآهن مورد نیاز خود را وارد کرد که حدود ۶۰ درصد آن از استرالیا بود. وابستگی زیاد به مواد تشکیلدهنده فولادسازی در خارج از کشور امنیت اقتصادی چین را با چالش جدی مواجه میکند.
پکن مدتهاست که از مکانیسم قیمتگذاری سنگآهن تحت سلطه معدنکاران جهانی مانند ریوتینتو، بیاچپی و واله شکایت میکند. صنعت فولاد چین خواستار توضیح بیاچپی در مورد افزایش قیمت سنگآهن در دسامبر سال گذشته شد، قبل از اینکه قیمتها در ماه می به رکورد ۲۳۰ دلار در هر تن برسد.
با وجود بدتر شدن روابط دیپلماتیک، پکن تلاشی برای محدود کردن واردات سنگآهن استرالیا انجام نداده است. دولت چین اعلام کرده است: همکاریهای بینالمللی را در منابع معدنی ارتقا خواهیم داد، در حالی که ساختار و توزیع سرمایهگذاری خارجی را بهینه خواهیم کرد، باید سیستم بازار تجارت سنگآهن را بهبود ببخشیم و مکانیسم قیمتگذاری باز، شفاف، منصفانه و معقول را تشکیل دهیم.
اگرچه سنگآهن چین از نظر محتوای آهن، هزینه و حجم معدن نسبت به محصولات استرالیا یا برزیل قدرت رقابتی کمتری دارد، اما دولت چین قصد دارد حمایت مالی برای اکتشاف را افزایش دهد و از مشوقهای مالیاتی برای تشویق توسعه سنگآهنهای داخلی با عیار پایین استفاده کند.
در دستورالعمل توسعه صنعت فولاد که در ژانویه منتشر شد، وزارت صنعت چین اعلام کرد که نسبت خودکفایی آهن چین باید تا سال ۲۰۲۵ به بالای ۴۵ درصد برسد. این دستورالعمل، هدف تولید ضایعات فولادی را ۳۰۰ میلیون تن در سال، معادل ۳۰ درصد تعیین کرده است. چن کلونگ مدیر بخش مواد خام وزارت صنعت چین، در سخنانی گفت که ظرفیت تولید داخلی فولاد خام طی پنج سال آینده کاهش خواهد یافت. این کاهش ضروری است، زیرا تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر کالاها به اوج خود رسیده، در حالی که کارخانههای فولاد با محدودیتهای انرژی و کربنزدایی مواجه هستند. این کشور ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد را در پنج سال گذشته کم کرده که بر اساس اعلام اداره ملی آمار، این میزان در پایان سال ۲۰۲۰ به ۰۸/ ۱ میلیارد تن رسیده است.
تاثیر تصمیمات چین روی بازار ایران
با این حال کارشناسان باور دارند تصمیمات بینالمللی روی بازار ایران چندان اثرگذار نیست. به طور مثال ایران در حال حاضر صادرات سنگآهن چندانی ندارد. با این روند قیمتی هم که بازار در حال حاضر دارد و با وجود عوارض ۱۰ درصدی، صادرات گندله نیز مقرون به صرفه نیست. این در حالی است که قیمت سنگآهن نیز روند کاهشی را دنبال میکند در حالی که وقتی قیمت سنگآهن پایین باشد، قیمت گندله هم به همان نسبت کاهش مییابد.
کارشناسان حوزه فولاد باور دارند اشتباهی که همه مرتکب میشوند این است که تصور میکنند پرمیوم گندله عددی است که روی قیمت کنسانتره اضافه میشود، اما چنین چیزی اشتباه است. در واقع پرمیوم گندله عددی است که به عنوان جایزه روی قیمت سنگآهن ۶۲ درصد اضافه میشود و نه روی قیمت کنسانتره. آنها باور دارند از آنجا که صادرات آنچنانی سنگآهن و گندله نداریم تاثیر تصمیمات بینالمللی بر بازار ایران نیز بسیار کم است. بیشتر میتوان گفت که تاثیر روانی داشته باشد و به صورت محدود روی شرکتهای بورسی تاثیرگذار است. در واقع مخاطبان احساس میکنند که بازار ممکن است مطلوب نباشد اما این یک تاثیر روانی و موقتی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد