عبور بیتکوین از سقف تاریخی؟
احسان کاظمی– قیمت بیتکوین روز گذشته نزدیک به ۱۰۹هزار دلار ماند زیرا خوش‌بینی در بخش فناوری، احساسات را تقویت و فضای آرام‌تری را پس از هفته‌ای نوسانی برای رمزارزها ایجاد کرد. تا زمانی که جریان‌های خروجی صندوق‌های قابل معامله در بورس کاهش یابد و قیمت از سطح مقاومت عبور کند، احتمالا محدوده قیمت بیتکوین بین ۱۰۷هزار تا ۱۱۳هزار دلار باقی خواهد ماند. از طرفی قیمت بیتکوین پس از تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش ۲۵/۰درصدی نرخ بهره، تا محدوده ۱۰۶هزار دلار سقوط کرد. در زمان نگارش این گزارس قیمت به محدوده ۱۰۹هزار دلار برگشته اما از زمان نشست بیش از یک میلیارد دلار پوزیشن معاملاتی که بخش عمده آن مربوط به معاملات لانگ بوده، لیکوئید شده است. در همین حال برخی کارشناسان می‌گویند اگر روند نزولی در بازار سهام آمریکا ادامه یابد، احتمال سقوط ۲۰ تا ۳۰درصدی دیگر در قیمت بیتکوین نیز وجود دارد. به گفته برخی تحلیلگران، حرکت اخیر بیتکوین چیزی جز همان واکنش تکراری به نشست‌های فدرال‌رزرو نیست و این کاهش قیمت می‌تواند صرفا یک اصلاح موقت برای پر کردن گپ قیمتی در معاملات بورس شیکاگو (CME) باشد. با این حال باید دید در روزهای آینده بیتکوین چه روندی را در پیش می‌گیرد.
افزایش کم‌سابقه فعالیت نهنگ‌های بیتکوین و اتریوم
فعالیت نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال دوباره به میزان چشمگیری افزایش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهند که معاملات بزرگ بیتکوین و اتریوم افزایش یافته و همزمان موجودی این دارایی‌ها در صرافی‌ها کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده انباشت و انتقال سرمایه به کیف‌پول‌های سرد است. در بازار بیتکوین، تعداد تراکنش‌های بالای یک‌میلیون دلار به ۶۳۱۱مورد رسیده که بالاترین سطح در دو ماه گذشته است. جریان خروج بیتکوین از صرافی‌ها همچنان ادامه دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ در حال انباشت هستند. بازار اتریوم نیز روند مشابهی دارد؛ قراردادهای آتی این رمزارز در بورس کالای شیکاگو (CME)به رکورد بیش از ۲۵/۲میلیون قرارداد رسیده و تعداد آدرس‌های دارنده بیش از هزار واحد اتریوم رو به افزایش است. موجودی اتریوم در صرافی‌ها نیز از سپتامبر تاکنون حدود یک‌میلیون کوین کاهش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران بزرگ در حال افزایش ذخایر بیتکوین و اتریوم هستند و این روند ممکن است در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
ریزش ۶۰درصدی کاربران سولانا
از سوی دیگر شبکه سولانا پس از رشد چشمگیر در سال۲۰۲۴، اخیرا با افت ۶۰درصدی کاربران فعال روزانه مواجه شده و با چالش‌هایی جدی در حفظ و جذب کاربران جدید روبه‌رو است. کاهش فعالیت کاربران عمدتا ناشی از هزینه‌های بالای تراکنش در زمان شلوغی شبکه، مشکلات کیف پول و حملات MEV (حداکثر ارزش قابل استخراج) است که تجربه کاربری عادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این میان انتشار گزارش‌های مربوط به قرارداد شش‌ماهه ۵۰میلیون دلاری سولانا با وسترن یونیون، واکنش‌های متفاوتی در جامعه کریپتو ایجاد کرده است. برخی این اقدام را یک فرصت برای افزایش پذیرش پرداخت‌های واقعی می‌دانند د‌رحالی‌که برخی دیگر آن را یک کمپین تبلیغاتی پرهزینه و کم‌اثر می‌خوانند. در کل، تحلیلگران معتقدند که همکاری با یک برند جهانی می‌تواند مشروعیت شبکه و در نتیجه توجه نهادی‌ها به سولانا را افزایش دهد. از نظر تکنیکال، سولانا در کوتاه‌مدت حمایت مهمی نزدیک ۱۹۴ دلار دارد و در صورت حفظ روند می‌تواند تا محدوده ۲۹۵ تا ۴۰۰دلار رشد کند. اضافه شدن سولانا به سبد ETFها و افزایش توجه نهادی‌ها نیز می‌تواند این روند صعودی را تقویت کند.
قیمت ریپل آماده صعود به ۳ دلار؟
در بازار ریپل یک شاخص مهم درباره رفتار نهنگ‌ها پس از نزدیک به چهار ماه، بار دیگر سیگنال خرید صادر کرده است. این شاخص که جریان سرمایه نهنگ‌ها در شبکه را نشان می‌دهد، از ماه جولای منفی بود، به این معنی که نهنگ‌ها بخش زیادی از ذخایر ریپل خود را می‌فروختند و باعث افت قیمت می‌شدند. با این حال این شاخص اکنون مثبت شده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ دوباره در حال خرید هستند. بخش قابل‌توجهی از این خریدها پس از اعلام پروژه اورنورث (Evernorth)رخ داده که با پشتیبانی ریپل قصد دارد بیش از یک‌میلیارد دلار برای خزانه‌‌داری دیجیتال این ارز دیجیتال جذب کند. همزمان موجودی ریپل در صرافی‌ها کاهش یافته و علاقه موسسات به این رمزارز در حال افزایش است. در همین راستا ارزش قراردادهای آتی ریپل در بورس کالای شیکاگو (CME) به رکورد ۴/۱میلیارد دلار رسیده و مجموع قراردادهای باز آن در تمامی صرافی‌ها از ۴/۴میلیارد دلار فراتر رفته است. تحلیلگران می‌گویند با وجود رشد ۱۵درصدی ریپل در دو هفته گذشته برای شروع یک روند صعودی پایدار، قیمت باید از مقاومت‌های ۶/۲ و ۷۲/۲ دلار عبور کند تا بتواند سطح ۳ دلار را هدف قرار دهد.
زی‌کش مقاومت مهم ۳۱۰ دلار را شکست
زی‌کش پس از رشدی ۵۰درصدی در هفته اخیر، به یکی از پرقدرت‌ترین آلت‌کوین‌ها در بازار کریپتو تبدیل شده است. این ارز دیجیتال با محوریت حفظ حریم خصوصی، موفق شده مقاومت مهم خود در حدود ۳۱۰ دلار را بشکند و به اوج محلی ۳۷۵ دلار نزدیک شود. پس از این صعود، قیمت کمی اصلاح شد تا سطح شکست به حمایت تبدیل شود و زی‌کش اکنون با تثبیت بالای این حمایت در محدوده ۳۵۵دلار معامله می‌شود. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که الگوی مثلث صعودی اخیر و تثبیت بالای سطح ۳۱۰ دلار نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. اگر زی‌کش بتواند از مقاومت ۳۷۵ دلار عبور کند و حجم معاملات آن افزایش یابد، هدف بعدی سطح ۴۳۴ دلار خواهد بود که دستیابی به آن معادل رشدی ۲۲درصدی است. در مقابل، از دست دادن حمایت ۳۱۰دلار می‌تواند باعث یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت شود. در مجموع، ساختار تکنیکال زی‌کش به گونه‌ای است که احتمال شروع یک فاز صعودی جدید وجود دارد اما سرمایه‌گذاران باید به تحرکات قیمت در محدوده سطوح مقاومتی و حجم معاملات توجه داشته باشند.
تلگرام، قطب هوش مصنوعی غیرمتمرکز
پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، با رونمایی از شبکه جدید کوکون (Cocoon)گامی بزرگ در ترکیب بلاکچین و هوش‌مصنوعی برداشت. این شبکه غیرمتمرکز روی بلاکچین تون ساخته شده و هدف آن پردازش خصوصی هوش‌مصنوعی است. به گفته دورف، کاربران شبکه کوکون می‌توانند قدرت پردازشی GPU خود را در اختیار شبکه بگذارند و در ازای آن تون‌کوین (TON) بگیرند. این مدل به افراد امکان می‌دهد تا در ایجاد یک زیرساخت جهانی برای پردازش هوش‌مصنوعی مشارکت داشته باشند؛ زیرساختی که مالک آن شرکت‌ها نیستند بلکه متعلق به خود کاربران است. دورف در ادامه اعلام کرد که تلگرام نخستین استفاده‌کننده بزرگ شبکه کوکون است و بخش‌هایی از پردازش‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی خود را از طریق این شبکه انجام می‌دهد. این اقدام دسترسی بیش از یک‌میلیارد کاربر تلگرام به خدمات هوش‌مصنوعی خصوصی و امن را ممکن می‌کند. شرکت آلفاتون کپیتال(AlphaTON Capital) نیز با سرمایه‌گذاری در این زیرساخت جهانی، پشتیبانی خود را از آن اعلام کرده است. مدیران این شرکت راه‌اندازی کوکون را نقطه‌عطفی در هم‌راستایی بلاکچین، حفاظت از داده و هوش‌مصنوعی دانسته و بر اهمیت حریم خصوصی و امنیت در این شبکه تاکید کرده‌اند.
