صندوق‌های بازارگردانی، درخشان‌های هفته

گروه بورس- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان یک گزینه مطلوب برای کسانی که تمایل به کاهش ریسک و دسترسی به فرصت‌های بازار دارند، شناخته می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرایط مناسبی را برای ورود به بازارهای مالی فراهم می‌آورند و از آنجایی که این صندوق‌ها توسط مدیران حرفه‌ای هدایت می‌شوند، امکان استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان‌های مختلف وجود دارد. یکی از روش‌های ارزیابی کارایی صندوق‌ها، بررسی عملکرد هفتگی آنهاست که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند بازدهی صندوق‌ها را در مدت ‌زمان کوتاه‌تری بررسی کنند اما تنها ارزیابی بازده کوتاه‌مدت کافی نیست. برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، ضروری است که عملکرد صندوق‌ها در یک بازه زمانی یک‌ساله و بلندمدت‌تر نیز مورد بررسی قرار گیرد. این نوع ارزیابی به‌خصوص در شرایطی که نوسانات بازار شدید است، می‌تواند به سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که صندوق‌های با عملکرد پایدار و قابل اعتماد را شناسایی کنند. در نتیجه لازم است عملکرد هفتگی صندوق‌ها را بررسی کرد و صندوق‌های برتر در دو بازه زمانی هفتگی و سالانه معرفی شود. این بررسی‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از توانمندی‌های صندوق‌های مختلف در شرایط مختلف بازار داشته باشند و بتوانند انتخاب‌های هوشمندانه‌تری در زمینه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام دهند. با بررسی دقیق و جامع این صندوق‌ها می‌توان به تحلیل‌های موثرتر و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتری دست یافت که در نهایت به ایجاد بازدهی مطلوب و کاهش ریسک‌های موجود در بازار کمک خواهد کرد.
صندوق‌های بازارگردانی
صدرنشینان بازدهی
صندوق‌های بازارگردانی ابزارهای مهمی در بازار سرمایه هستند که علاوه بر کسب بازده برای سرمایه‌گذاران، نقش اساسی در ایجاد ثبات و نقدشوندگی بازار دارند. این صندوق‌ها با خرید و فروش فعال سهام، تعادل عرضه و تقاضا را برقرار می‌کنند و از نوسانات شدید جلوگیری می‌کنند. در مواقعی که بازار دچار نوسانات منفی می‌شود، صندوق‌های بازارگردانی با افزایش حجم معاملات و ارائه نقدشوندگی، از سقوط قیمت‌ها جلوگیری کرده و به حفظ تعادل بازار کمک می‌کنند. به این ترتیب، این صندوق‌ها علاوه بر سودآوری، به پایداری و شفافیت بازار سرمایه کمک می‌کنند. صندوق بازارگردانی با میانگین بازده یک هفته 51/‏‏‏‏‏36‌درصد بهترین عملکرد را در میان انواع مختلف صندوق‌ها داشته است. صندوق‌های اختصاصی بازرگانی تاک دانا، اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس و اختصاصی بازارگردانی برنا، که در یک سال گذشته بهترین عملکرد را از حیث بازدهی از آن خود کرده‌اند، نمونه‌هایی از صندوق‌های بازارگردانی هستند که توانسته‌اند با استراتژی‌های خاص خود در خرید و فروش سهام، بازده بالایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
اهرمی‌ها؛ سود در دستان شجاعان!
صندوق‌های اهرمی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که برای افزایش بازده خود از اهرم مالی استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها با بهره‌گیری از وام یا ابزارهای مالی پیچیده مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و دیگر ابزارهای مشتقه، قادر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری خود نسبت به سرمایه اولیه هستند. هدف اصلی این صندوق‌ها این است که با استفاده از اهرم، بازدهی بالاتری را نسبت به صندوق‌های معمولی به دست آورند. البته استفاده از اهرم ریسک بالاتری به همراه دارد و در صورت کاهش قیمت دارایی‌ها، ضرر سرمایه‌گذاران نیز به طور قابل ‌توجهی افزایش می‌یابد. صندوق‌های اهرمی معمولا برای سرمایه‌گذاران با تحمل ریسک بالا مناسب هستند و به دلیل وجود اهرم می‌توانند در مدت کوتاه‌تری بازده بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها ایجاد کنند. این صندوق‌ها در شرایطی که بازار روند صعودی دارد، می‌توانند برای سرمایه‌گذاران فرصت‌های جذابی برای کسب سود فراهم کنند. با این حال، در بازارهای نزولی یا نوسانی، استفاده از اهرم می‌تواند موجب ضررهای بزرگ و شدید شود. حال صندوق‌های اهرمی با میانگین بازده هفتگی 87/‏‏‏‏‏1درصد، مقام دوم را از آن خود کردند. این عملکرد نشان می‌دهد که این صندوق‌ها توانسته‌اند در کوتاه‌مدت بازده قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. صندوق‌های سهامی اهرمی موج فیروزه، سهامی اهرمی شتاب و سهامی اهرمی توان مفید، در یک سال گذشته بهترین عملکرد را داشته‌اند. این صندوق‌ها توانسته‌اند با استراتژی‌های خاص خود در خرید و فروش سهام و استفاده از ابزارهای اهرمی، بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
صندوق‌های سهامی شاخصی
سودسازی در سایه تقلید
صندوق‌های سهامی شاخصی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که هدف اصلی آنها تقلید و دنبال کردن عملکرد یک شاخص خاص از بازار سرمایه است. این صندوق‌ها معمولا با خرید سهام موجود در یک شاخص مرجع (مانند شاخص کل بازار، شاخص 50شرکت بزرگ یا سایر شاخص‌های بورسی) تلاش می‌کنند بازدهی مشابه یا نزدیک به آن شاخص را به دست آورند. در مورد صندوق‌های سهامی شاخصی، میانگین بازده هفتگی این صندوق‌ها 43/‏‏‏‏‏1‌درصد بوده است که جایگاه سوم را به آنها اختصاص می‌دهد. در این میان صندوق‌های تجارت شاخصی کاردان، شاخص 30شرکت بزرگ فیروزه و شاخصی بازار آشنا توانسته‌اند بهترین عملکرد یک ساله را از آن خود کنند. این صندوق‌ها با پیروی از استراتژی پیگیری شاخص، موفق شده‌اند در طول یک سال گذشته بازدهی قابل ‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. صندوق تجارت شاخصی کاردان با توجه به انتخاب دقیق سهام و تطابق خوب با شاخص‌های بازار توانسته است در طول یک سال گذشته بازدهی بالایی را تجربه کند. به همین ترتیب، صندوق شاخص 30شرکت بزرگ فیروزه نیز با پیگیری شاخص شرکت‌های بزرگ و ایجاد پرتفوی مشابه آن، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر صندوق‌های شاخصی داشته است. صندوق شاخصی بازار آشنا با استراتژی مشابه، به خوبی توانسته است روند شاخص‌های بازار را دنبال کند و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم آورد. در کل این صندوق‌ها با استراتژی پیگیری شاخص، توانسته‌اند به‌طور موثر از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند و برای سرمایه‌گذاران خود بازده مطلوبی به دست آورند.
مقام چهارم: صندوق‌های سهامی بخشی
صندوق‌های سهامی بخشی، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در آنها سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در یک مجموعه متنوع از سهام یا شاخص‌های عمومی بازار، تنها در بخش خاصی از اقتصاد یا صنعت مشخص سرمایه‌گذاری می‌کنند. این بخش‌ها می‌توانند شامل صنایع مختلف مانند پتروشیمی، فناوری، دارویی، بانکی و غیره باشند. هدف این صندوق‌ها این است که به‌طور خاص روی یکی از بخش‌های اقتصادی تمرکز کنند که به نظر می‌رسد پتانسیل رشد بالاتری در آینده داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار پیش‌بینی کند که صنعت پتروشیمی در سال‌های آینده رشد خوبی خواهد داشت، می‌تواند در صندوق سهامی بخشی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند. در مورد صندوق‌های سهامی بخشی، میانگین بازده یک هفته این صندوق‌ها 43/‏‏‏‏1‌درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت است. در این زمینه، صندوق‌های بخشی ثروت پویا، بخشی پتروشیمی اندیشه صبا و واسطه‌گری مالی یکم توانسته‌اند در یک سال گذشته بهترین عملکرد را از آن خود کنند. این صندوق‌ها با تمرکز بر بخش‌های خاص اقتصادی، در یک سال گذشته بازدهی قابل ‌توجهی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کرده‌اند. صندوق بخشی ثروت پویا، با تمرکز بر بخش‌هایی از بازار که پتانسیل رشد بالا دارند، توانسته است در طول یک سال گذشته بازده مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کند. به همین ترتیب، صندوق بخشی پتروشیمی اندیشه صبا، با سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی توانسته است عملکرد عالی داشته باشد و با توجه به رشد بازار پتروشیمی در این مدت، بازدهی بالایی را کسب کرده است. صندوق واسطه‌گری مالی یکم نیز با تمرکز بر شرکت‌های فعال در بخش مالی و بانکی، به‌ویژه با توجه به رشد بازار سرمایه و نیاز به خدمات مالی توانسته است در طول سال گذشته بازدهی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
صندوق‌های سهامی؛ انتخابی پرریسک و پرسود
صندوق‌های سهامی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که عمدتا در سهام شرکت‌های مختلف بورس یا فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. هدف اصلی این صندوق‌ها، رشد سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری در سهام است که به‌خصوص در بلندمدت می‌تواند بازدهی بالاتری نسبت به دیگر انواع صندوق‌ها ایجاد کند. این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذارانی مناسب هستند که به دنبال رشد بلندمدت و پذیرش ریسک نوسانات بازار سهام هستند. صندوق‌های سهامی معمولا توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند که با تحلیل‌های فنی و بنیادی سعی در انتخاب سهام‌هایی داشته که پتانسیل رشد بیشتری دارند. این صندوق‌ها می‌توانند شامل ترکیبی از سهام شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک باشند و به نوعی بازار سهام را نمایندگی کنند. صندوق‌های سهامی با میانگین بازده یک هفته 73/‏‏‏‏‏0‌درصد مقام پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. این عملکرد نشان‌دهنده این است که صندوق‌های سهامی توانسته‌اند در شرایط نوسانی بازار، بازدهی مثبت و پایدار ایجاد کنند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. صندوق‌های حفظ ارزش دماوند، اعتبار سهام ایرانیان و توسعه اطلس مفید توانسته‌اند در یک سال گذشته بهترین بازده را از آن خود کنند و عملکرد مطلوبی در بلندمدت به ثبت رسانده‌اند. این صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای و انتخاب دقیق سهام‌های مستعد رشد، به سرمایه‌گذاران خود فرصت‌های مناسبی برای بهره‌برداری از نوسانات بازار و رشد بلندمدت سرمایه داده‌اند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مستلزم پذیرش ریسک نوسانات بازار است، این صندوق‌ها توانسته‌اند با استراتژی‌های مناسب، ریسک‌ها را مدیریت کنند و بازدهی مطلوبی ارائه دهند.
صندوق‌های خصوصی
نوآوری با طعم ریسک
صندوق‌های خصوصی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که معمولا در دارایی‌ها و پروژه‌های خاص و غیرعمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برخلاف صندوق‌های عمومی که به‌طور معمول در بازار سهام و اوراق بهادار عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق‌های خصوصی بیشتر در پروژه‌های خاص، شرکت‌های نوپا، دارایی‌های خصوصی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در بازار عمومی قابل دسترس نیستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها معمولا برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا مناسب هستند چراکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند هم به لحاظ پتانسیل رشد و هم ریسک، نسبت به صندوق‌های عمومی متفاوت باشد. صندوق‌های خصوصی معمولا هدف خود را براساس فرصت‌های خاص و انتخاب‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری می‌گذارند. این صندوق‌ها می‌توانند شامل سرمایه‌گذاری استارتاپ‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا خرید و فروش دارایی‌های خصوصی مانند املاک و مستغلات باشند. از آنجا که این نوع صندوق‌ها در دارایی‌های غیرنقد و کم‌نوسان‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولا در مقایسه با صندوق‌های سهامی و دیگر صندوق‌های عمومی، زمان‌بندی بازدهی آنها طولانی‌تر و ریسک بیشتری به همراه دارند. میانگین بازده هفتگی این صندوق‌ها 64/‏0‌درصد بوده است که اگرچه از بسیاری از انواع صندوق‌ها کمتر است اما بازدهی ثابت و معقولی برای سرمایه‌گذاران در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. در یک سال گذشته، صندوق‌های خصوصی اکسیر زیست پارسیان، اعتبار سرمایه نوآفرین و خصوصی دیوان ارزش بهترین عملکرد را ثبت کرده‌اند و توانسته‌اند بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورند. صندوق خصوصی اکسیر زیست پارسیان با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآورانه و حوزه‌های زیست‌فناوری، توانسته است در یک سال اخیر بازدهی قابل‌ توجهی کسب کند. این صندوق با انتخاب دقیق و استراتژیک پروژه‌ها و شرکت‌های نوپا در این حوزه، علاوه بر ریسک‌پذیری بالا، توانسته است به خوبی از پتانسیل‌های رشد این بخش‌ها بهره‌برداری کند. صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور و دارایی‌های خصوصی با پتانسیل رشد بالا، موفق به ثبت عملکردی قابل قبول در یک سال گذشته شده است. در همین راستا، صندوق خصوصی دیوان ارزش نیز با استفاده از تحلیل‌های دقیق و تمرکز بر شرکت‌ها و پروژه‌های با پتانسیل بالا، به‌ویژه در زمینه‌های تخصصی، توانسته است در طول سال گذشته بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد. این صندوق‌ها به‌طور کلی به‌ دلیل تمرکز بر فرصت‌های خاص و دارایی‌های غیرقابل دسترس در بازار عمومی، به سرمایه‌گذاران خود سودهای قابل ‌توجهی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و غیرمعمول ارائه داده‌اند. این صندوق‌ها به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت و پذیرش ریسک بالا مناسب هستند و می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای دستیابی به بازدهی بالاتر در شرایط خاص بازار باشند. با توجه به اینکه صندوق‌های خصوصی معمولا در فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند که ممکن است دارای ریسک بالاتری باشند، بازده‌های حاصل از آنها می‌توانند هم بسیار مثبت و هم با نوسان‌های بیشتری همراه باشند.
درآمد ثابت‌ها؛ چتر امن سرمایه‌گذاری
صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که هدف اصلی آنها حفظ سرمایه و ایجاد بازدهی پایدار با ریسک کم است. این صندوق‌ها معمولا در دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق مشارکت، اوراق بدهی دولتی، سپرده‌های بانکی و سایر ابزارهای مالی با بازده ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. ویژگی بارز این صندوق‌ها این است که به دلیل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با ریسک پایین، بازدهی آنها معمولا ثابت و قابل پیش‌بینی بوده، اگرچه این بازدهی نسبت به صندوق‌های سهامی و سایر صندوق‌های ریسک‌پذیر کمتر است. صندوق‌های درآمد ثابت به‌طور ویژه برای سرمایه‌گذارانی مناسب هستند که تمایل دارند در برابر نوسانات بازار محافظت شوند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری پایدار و مطمئنی داشته باشند. این صندوق‌ها می‌توانند بازدهی قابل قبولی را در شرایطی که بازار سهام دچار نوسانات شدید می‌شود، به سرمایه‌گذاران خود ارائه دهند. با این حال، به دلیل ریسک پایین، این صندوق‌ها معمولا در مقایسه با صندوق‌های سهامی و سایر صندوق‌های با ریسک بالا، بازدهی کمتری دارند. در خصوص صندوق‌های درآمد ثابت، میانگین بازده یک هفته این صندوق‌ها 49/‏‏‏‏‏0‌درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد نسبتا خوب و پایدار این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت است. در یک سال گذشته، صندوق‌های روند پایدار آبان، صندوق درآمد ثابت کیان و مروارید آگاه بهترین عملکرد را از آن خود کرده‌اند و توانسته‌اند بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کنند. صندوق روند پایدار آبان با استراتژی سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی با اعتبار بالا و دارایی‌های کم‌ریسک، در طول یک سال گذشته عملکرد بسیار خوبی را ثبت کرده است. این صندوق توانسته است با مدیریت دقیق ریسک و انتخاب بهینه دارایی‌ها، بازدهی ثابت و مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. صندوق درآمد ثابت کیان نیز با توجه به تحلیل‌های دقیق و انتخاب صحیح اوراق بهادار، در یک سال اخیر بازدهی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. صندوق مروارید آگاه نیز با ترکیب دارایی‌های درآمد ثابت و انتخاب بهینه اوراق بدهی دولتی و شرکتی با بازده مناسب، توانسته است در طول یک‌ سال گذشته بازدهی قابل‌ توجهی را به دست آورد. به‌طور کلی این صندوق‌ها با انتخاب دقیق اوراق بدهی و ابزارهای مالی کم‌ریسک، توانسته‌اند به سرمایه‌گذاران خود بازدهی پایدار و قابل قبولی ارائه دهند. در مجموع، صندوق‌های درآمد ثابت به‌خصوص در شرایطی که بازار سهام نوسانات زیادی دارند یا سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های کم‌ریسک‌تری هستند، گزینه‌ای عالی برای حفظ سرمایه و دریافت بازدهی پایدار به شمار می‌روند. با این حال، در صورتی که بازارهای مالی در شرایط مثبت و رشد سریع قرار داشته باشند، صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با ریسک بالاتر معمولا پرطرفدارتر خواهند بود.
صندوق‌های مختلط
ریسک‌گریزان تنوع‌طلب
صندوق‌های مختلط نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که ترکیبی از دارایی‌های مختلف را در سبد خود نگهداری می‌کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل سهام، اوراق قرضه، اوراق بدهی و دیگر ابزارهای مالی باشند. هدف اصلی این صندوق‌ها، ارائه تعادلی بین بازدهی و ریسک است، به‌ طوری که از یک سو تلاش می‌کنند بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند و از سوی دیگر با تنوع در دارایی‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. به عبارت دیگر، صندوق‌های مختلط به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که از رشد بازار سهام بهره‌مند شوند و در عین حال از امنیت نسبی دارایی‌های با درآمد ثابت نیز برخوردار باشند. مدیریت صندوق‌های مختلط به ‌گونه‌ای است که معمولا بخشی از سرمایه را به سهام و بخش دیگری را به اوراق بدهی اختصاص می‌دهند. این ساختار به صندوق‌ها این امکان را می‌دهد که در دوران‌های صعودی بازار سهام، بازدهی خوبی ایجاد کنند و در دوران‌های نزولی یا نوسانی، با درآمد ثابت، ریسک خود را کنترل کنند. این صندوق‌ها معمولا برای سرمایه‌گذاران با افق زمانی میان‌مدت مناسب هستند که می‌خواهند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار دوری کنند و در عین حال به بازدهی متوسط و معقول دست یابند. در خصوص صندوق‌های مختلط، میانگین بازده یک هفته این صندوق‌ها 48/‏‏‏‏‏0‌درصد بوده است.
این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند ریسک متوسطی را بپذیرند و به دنبال تنوع در پرتفوی خود هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شوند. در یک‌ سال اخیر، صندوق‌های اعتماد تمدن، مختلط کاریزما و یکم نیکوکاری آگاه بهترین عملکرد را از آن خود کرده‌اند و توانسته‌اند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود
فراهم کنند.
صندوق اعتماد تمدن با توجه به استراتژی‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای، توانسته است در طول یک‌ سال گذشته عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد. صندوق مختلط کاریزما نیز با توجه به مدیریت موثر و انتخاب‌های دقیق سرمایه‌گذاری، عملکردی برجسته در طول یک ‌سال اخیر داشته است. صندوق یکم نیکوکاری آگاه نیز با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد سبد متنوع از دارایی‌ها، توانسته است در یک سال گذشته بازدهی مطلوبی کسب کند. به ‌طور کلی، این صندوق‌ها با استفاده از مدیریت حرفه‌ای و استراتژی‌های متنوع در انتخاب دارایی‌ها، توانسته‌اند در یک‌سال گذشته بازدهی خوبی ارائه دهند. در مجموع، صندوق‌های مختلط برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تعادل بین ریسک و بازدهی هستند و تمایل دارند از نوسانات شدید بازار اجتناب کنند، گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها با تنوع در سبد دارایی‌ها، می‌توانند در شرایط مختلف بازار عملکرد مناسبی داشته باشند و برای سرمایه‌گذاران با افق زمانی میان‌مدت مناسب هستند.