تداوم خروج پول از بورس

«جهان‌صنعت»- روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای هشتمین روز متوالی منفی و 399‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در مجموع 8روز معاملاتی اخیر 3‌هزار و 600‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است. در معاملات روز دوشنبه 15مرداد‌1403، شاخص کل بورس تهران ‌هزار و 225واحد نسبت به روز کاری متقبل پایین‌تر ایستاد و به سطح 2‌میلیون و 4‌هزار و 382واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 952واحدی در رقم 636‌هزار و 80واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس 22واحد افت کرد و به رقم 20‌هزار و 722واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش 174واحد به سطح 109‌هزار و 568واحد رسید.
خروج پول حقیقی از بورس تهران
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای هشتمین روز متوالی منفی شد و 399‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در مجموع 8روز معاملاتی اخیر 3‌هزار و 600‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است. دیروز نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 20‌میلیارد تومان بود. پس از سایپا، نمادهای وبملت، فولاد، تاپیکو و وبصادر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای تاصیکو، نوری، فسبزوار، شفام و ذوب تعلق داشت.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس
دیروز نمادهای شپنا، تاپیکو و خودرو نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، فولاد و شپدیس از معدود نمادهای سبز بازار بودند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، خاور و فغدیر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل داشتند و نمادهای نیان، شاوان و فصبا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس دیروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و وبملت و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز فرود، سلیم و شاروم بیشترین تراکنش را داشتند.
ارزش معاملات سهام
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 44‌هزار و 676‌میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 36‌هزار و 277‌میلیارد تومان بود که 81‌درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌داد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 5‌درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2‌هزار و 162‌میلیارد تومان رسید.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 61‌میلیارد تومان بود. پس از فولاد، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ذوب و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد یک‌میلیارد و 85‌میلیون و 775‌هزار و 617سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خساپا و فولاد نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات دوشنبه، 60نماد صف خرید داشتند و 412نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 34‌درصدی نسبت به روز کاری ما قبل به 59‌میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 36‌درصدی به رقم ‌هزار و 50‌میلیارد تومان رسید.
تحلیل بازار سهام در روز دوشنبه
بورس دیروز در حالی به پایان رسید که بیشتر از 610‌میلیارد تومان سهام حقیقی‌ها به حقوقی‌ها واگذار شد. لازم به ذکر است از ابتدای تیرماه تاکنون، تنها چهارروز پول حقیقی به بازار تزریق شده است. معاملات دیروز سهام در جهت کندل معاملاتی روز ماقبل بسته شد و در پایان بورس دیروز، شاخص کل با کاهش ‌هزار و 225واحدی که معادل 06/0‌درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو‌میلیون و چهار‌هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز کاهش داشته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 952واحد که معادل 15/0‌درصد این شاخص است، کاهش ارتفاع داد و به سطح 636‌هزار واحد رسید.
گفتنی است تابلوی بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را 8/5‌میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) را دو‌هزار و 221‌میلیارد تومان نشان می‌دهد. همچنین باید گفت در بورس دیروز گروه هنری بیش از سایر رقبا افزایش قیمت داشته است.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی ماقبل، دیروز منفی بود. به‌طوری که در پایان بورس دیروز حدود 610‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 80‌میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.
بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم فولاد، فملی و وبملت بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های شستا، ذوب و وبملت به ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کردند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت.
ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های تاصیکو، نوری و فسبزوار تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات دیروز سهم‌های شکربن، وگستر و گکوثر ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند که پول هوشمند از نمادهای وبصادر، کالا و واعتبار خارج شده است.
لازم به ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های رنیک، حپترو و تاصیکو رقم خورد. همچنین وخارزم در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد پسهند بود.
ارزیابی کارشناسی
امیرحسین جنانی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: بدون تغییر خاصی نسبت به یکشنبه، روز دوشنبه هم ارزش معاملات سهام و حق‌تقدم در همان رقم 3/1همت ماند. حقیقی‌ها 400‌میلیارد تومان پول از سهام و حق‌تقدم خارج کردند و تراز مثبت 100‌میلیارد تومانی در صندوق‌های درآمد ثابت ثبت کردند. ‌دلار هم در بازار آزاد 800تومانی نسبت به دیروز رشد کرد و حوالی 62‌هزار تومان در حال معامله هست. بازارهای جهانی هم این روزها پرتلاطم دنبال می‌شوند و نزول‌های خوبی کردند که شاید ترکش بعدی که به بازار سرمایه ایران بخورد از همین بازارها خواهد بود.
او افزود: بازارهای جهانی هم افت عجیبی را تجربه کردند؛ ریزش سهام در بازار آمریکا ناشی از بحران اقتصادی است و ارتباطی به مساله نظامی منطقه ندارد. گزارش مشاغل ضعیف‌تر از انتظار بود و گزارش‌های سودسازی شرکت‌ها باتوجه به رشد اخیر سهام، ناکافی‌ به‌نظر رسید. رشد اونس جهانی طلا، ارتباطی به مسائل نظامی ندارد، سخنان پاول و ایجاد آمادگی برای کاهش نرخ بهره زودتر از انتظارها و تحلیل موسسات بزرگ برای کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره در جلسه بعدی، اونس را تقویت کرد. گزارش‌های ضعیف اقتصاد چین، نفت را تضعیف کرد و معامله‌گران در جهان روی یک درگیری بزرگ شرط‌بندی نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین نشانگرهای بازارها حجم معاملات است. در تحلیل تکنیکال داریم که قبل از آغاز روندهای قوی حجم‌ها افزایش می‌یابد. جنانی تصریح کرد: دستکاری دامنه نوسان بازار و این افت دستکاری‌شده حجم معاملات تمام محاسبات را به هم می‌ریزد، تمام میانگین‌ها را خراب می‌کند و نمی‌شود روی دیتای بازار حساب باز کرد، بازار بدون اتفاق نظامی و سیاسی جدید توان پایین رفتن را ندارد اما فعلا احتمال رخ دادن اتفاق جدید بیشتر از رخ ندادنش هست مگر رایزنی‌های سیاسی به جایی برسد. بستن دامنه نوسان به مفهوم قفل کردن سرمایه در یک بازه قیمتی محدود است، این موضوع به فعالیت معامله‌گران آپشن نیز آسیب می‌رساند، چراکه کمترین تحرک سهام باعث رسیدن به دامنه تعریف شده است و تشکیل صف. در این حالت احتمالا قیمت آپشن‌ها نیز به سمت غیر‌واقعی شدن میل خواهد کرد به‌ویژه آنکه آسیب اصلی برای فعالانی که پیشتر برای اعمال‌های قیمت‌های بالاتر موقعیت بازخرید دارند و محدودیت ایجادشده موجب خسارت عمدی به ایشان نیز خواهد شد در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی بازار هستیم که با چالش و مشکلی مواجه شده است. بازارهای جهانی به این شکل ریسک سیاسی آنطور ویرانگر عمل می‌کند، گزارش‌های جالبی نداریم و بازیگران بازار هم بیرون نشستند و تماشاچی هستند و در این شرایط است که ما در بازار حضور داریم. باید به فروشنده‌های فعلی بازار حق داد که چنین رفتاری را داشته باشند. ریسک جنگ ریسک کوچکی نیست و ما هم به فروشندگان حق می‌دهیم که از ترس سرمایه و از بین رفتن آن دست به چنین رفتاری بزنند.